20世紀50年代末期，曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的劇場(chǎng)風(fēng)云變幻，人們迷戀電視、迷戀搖滾，對于曾經(jīng)伴隨他們長(cháng)大的各種雜耍則不再關(guān)注。他是一個(gè)經(jīng)驗豐富的魔術(shù)師，舞臺上得體從容，現實(shí)中卻不得不為了可憐的生活費而流轉于各個(gè)表演場(chǎng)所，上至華貴的音樂(lè )廳，下至破落偏僻的小酒館，不變的是他對魔術(shù)的執著(zhù)。在蘇格蘭某個(gè)鄉間逗留時(shí)，魔術(shù)師結識了一個(gè)小女孩，她感嘆于那些神奇的魔法，于是偷偷離開(kāi)故鄉，轉而追隨魔術(shù)師的腳步。他們輾轉來(lái)至愛(ài)丁堡，生活變得愈加艱辛，而為了滿(mǎn)足女孩對魔法的信任和對繁華世界的向往，魔術(shù)師不得不想各種辦法去賺錢(qián)……　　本片榮獲2010年歐洲電影節最佳動(dòng)畫(huà)片獎、2010年紐約影評人協(xié)會(huì )最佳動(dòng)畫(huà)片獎。

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