行游樂(lè )師伊戈納西奧·卡里略（馬西亞諾·馬丁內斯 Marciano Martínez 飾）在妻子去世后決定出發(fā)尋找自己的老師格拉大師，將一架長(cháng)著(zhù)兩只黑色犄角的“魔鬼”手風(fēng)琴交還給他。少年富民·莫拉萊斯（尤爾·努內茲 Yull Nú?ez 飾）執意跟隨伊戈納西奧，要向他學(xué)習拉手風(fēng)琴的技藝，但固執的伊戈納西奧不肯，還說(shuō)富民缺乏天賦。二人一驢在南美的廣袤平原和嶙峋山脈間穿行，缺乏旅費的時(shí)候伊戈納西奧就在過(guò)往小鎮的音樂(lè )節上跟人斗琴，演奏掙錢(qián)。在一次表演中，富民發(fā)現了自己的打鼓技能，并得到某神秘部落蜥蜴血的洗禮。富民不滿(mǎn)伊戈納西奧的傲慢做派，賭氣離去，卻在附近小鎮瓜西拉島人音樂(lè )節上發(fā)現了“魔鬼手風(fēng)琴”，而伊戈納西奧則不見(jiàn)蹤影……　　本片獲嘎納電影節羅馬城市獎，哥倫比亞波哥大電影節最佳哥倫比亞電影獎及最佳導演獎，卡塔赫納電影節最佳哥倫比亞電影獎，以及圣巴巴拉國際電影節最佳西班牙語(yǔ)電影獎。

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