少言寡語(yǔ)的青年忠志（池內博之 飾）是一個(gè)來(lái)自沖繩的混血兒，他繼承了黑人父親的音樂(lè )才能，尤其擅長(cháng)吹奏布魯斯口琴。這種來(lái)自非洲移民的思鄉之樂(lè )在日本上空更多了一份飄搖的愁緒。偶然一次機會(huì )，忠志救助了受傷的黑社會(huì )成員健二（田邊誠一 飾）。健二之前與組長(cháng)的老婆私通，因此犯下大忌遭到追殺。此次遭遇過(guò)后，這兩個(gè)游走邊緣的青年成為了好朋友。健二立志出人頭地，坐上大哥的位置，為此不擇手段；忠志則成為一支地下樂(lè )隊的主唱，專(zhuān)事吹奏口琴。女友懷有身孕，樂(lè )隊即將簽約，在幸福降臨前的那一刻，忠志被卷入健二的黑幫糾紛之中，所有美好憧憬瞬間化作泡影……

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